신용카드 발급 감소, 1억장 무너졌다. 체크카드 발급 증가
- 14년 신용카드사 경영실적 -
카드 이용상황(전업카드사 및 겸영은행)
1. 카드발급 및 회원수
'14년말 현재 신용카드 발급수는 9,232만장으로 전년말(10,203만장) 대비 9.5%(971만장) 감소하였음, 이는 체크카드 사용활성화와 함께 휴면카드 감소, 카드사 정보유출사고 등에 기인
한편, 체크카드 발급수는 1억 77만장으로 전년말(9,752만장) 대비 3.3%(325만장) 증가
□신용카드 회원수*(7,012만명)는 전년말(7,589만명) 대비 7.6%(577만명) 감소
*신용카드사별 회원 수를 단순 합계한 수치임
150312_석간_2014년_신용카드사_경영실적F.hwp
카드수 및 회원수 추이
(단위 : 만장, 만명, %, %p)
|
구 분 |
‘13.3말 |
‘13.6말 |
‘13.9말 |
‘13.12말(A) |
‘14.3말 |
‘14.6말 |
‘14.9말 |
‘14.12말(B) |
증감 (C=B-A) |
증감률 (D=C/A) |
|
신용카드(a) |
11,523 |
11,534 |
10,422 |
10,203 |
9,540 |
9,371 |
9,294 |
9,232 |
△971 |
△9.5 |
|
휴면카드*(b) |
2,373 |
2,357 |
1,551 |
1,395 |
1,066 |
990 |
965 |
941 |
△454 |
△32.5 |
|
비중(b/a) |
(20.6) |
(20.4) |
(14.9) |
(13.7) |
(11.2) |
(10.6) |
(10.4) |
(10.2) |
(△3.5) |
|
|
체크카드 |
10,184 |
10,372 |
9,604 |
9,752 |
9,813 |
9,886 |
9,947 |
10,077 |
325 |
3.3 |
|
신용카드 회원수 |
8,324 |
8,327 |
7,725 |
7,589 |
7,211 |
7,118 |
7,083 |
7,012 |
△577 |
△7.6 |
|
* 과거 1년 이상 사용실적이 없는 신용카드 | ||||||||||
2. 카드 이용실적
(카드구매)‘14년중 신용카드 및 체크카드를 이용한 구매실적은 613.2조원으로 전년(581.6조원) 대비 5.4%(31.6조원) 증가, 신용카드 이용실적(500.5조원)은 체크카드 이용 전환추세, 정보유출 3개사의 실적감소 등으로 2.4%(11.6조원) 증가하는데 그친 반면, 체크카드 이용실적(112.7조원)이 21.6%(20.0조원) 증가한데 기인
※이에 따라 전체 카드구매 실적 중 체크카드가 차지하는 비중은 18.4%로 전년(15.9%)에 비해 2.5%p 상승
카드 이용실적 추이
(단위 : 조원, %, %p)
|
구 분 |
'13년 |
‘14년 |
증감 (C=B-A) | ||||||||
|
1Q |
2Q |
3Q |
4Q |
합계(A) |
1Q |
2Q |
3Q |
4Q |
합계(B) | ||
|
카드구매 |
137.6 |
144.5 |
148.2 |
151.3 |
581.6 |
145.4 |
151.0 |
156.4 |
160.4 |
613.2 |
31.6 |
|
(증감률) |
(3.8) |
(3.0) |
(4.6) |
(3.8) |
(3.8) |
(5.7) |
(4.5) |
(5.5) |
(6.0) |
(5.4) |
(1.6) |
|
-신용카드 |
117.3 |
122.5 |
123.9 |
125.2 |
488.9 |
119.5 |
123.6 |
127.0 |
130.4 |
500.5 |
11.6 |
|
(증감률) |
(3.5) |
(2.3) |
(2.7) |
(0.8) |
(2.3) |
(1.9) |
(0.9) |
(2.5) |
(4.2) |
(2.4) |
(0.1) |
|
-체크카드 |
20.3 |
22.1 |
24.3 |
26.1 |
92.7 |
25.9 |
27.4 |
29.4 |
30.0 |
112.7 |
20.0 |
|
(증감률) |
(5.7) |
(7.3) |
(15.7) |
(21.4) |
(12.6) |
(27.6) |
(24.0) |
(21.0) |
(14.9) |
(21.6) |
(9.0) |
|
(비중*) |
(14.8) |
(15.3) |
(16.4) |
(17.3) |
(15.9) |
(17.8) |
(18.1) |
(18.8) |
(18.7) |
(18.4) |
(2.5) |
|
* 체크카드 이용실적 / (체크카드 이용실적 + 신용카드 이용실적) | |||||||||||
(카드대출) ‘14년중 카드대출은 93.6조원으로 전년(96.7조원) 대비 3.2%(3.1조원) 감소, 현금서비스가 63.3조원으로 7.3%(5.0조원) 감소한데 기인하며, 카드론은 30.3조원으로 6.7%(1.9조원) 증가
카드대출 추이
(단위 : 조원, %, %p)
|
구 분 |
'13년 |
‘14년 |
증감 (C=B-A) | |||||||||
|
1Q |
2Q |
3Q |
4Q |
합계(A) |
1Q |
2Q |
3Q |
4Q |
합계(B) | |||
|
카드대출 |
24.0 |
24.5 |
24.2 |
24.0 |
96.7 |
22.3 |
23.7 |
23.6 |
24.0 |
93.6 |
△3.1 | |
|
(증감률) |
(△4.5) |
(△1.7) |
(△2.0) |
(△3.2) |
(△3.0) |
(△7.1) |
(△3.3) |
(△2.5) |
(0.0) |
(△3.2) |
(△0.2) | |
|
|
현금서비스 |
17.4 |
17.1 |
17.0 |
16.8 |
68.3 |
15.9 |
15.9 |
15.7 |
15.8 |
63.3 |
△5.0 |
|
|
카드론 |
6.6 |
7.4 |
7.2 |
7.2 |
28.4 |
6.4 |
7.8 |
7.9 |
8.2 |
30.3 |
1.9 |
II. 신용카드자산 현황
1. 신용카드자산(전업카드사 및 겸영은행)
‘14년말 현재 카드자산(신용판매+카드대출)은 85.2조원으로 전년말(81.0조원) 대비 5.2%(4.2조원) 증가
◦신용판매자산*이 55.9조원으로 5.1%(2.7조원) 증가한데 주로 기인
*신용판매자산 : 신용카드로 물품을 구입하거나 용역을 제공받는 등으로 인하여 발생한 채권
◦카드대출 또한 29.3조원으로 5.4%(1.5조원) 증가
-카드대출 중에서는 현금서비스(8.8조원)는 7.4%(0.7조원) 감소*하였으나, 카드론(20.5조원)이 12.0%(2.2조원) 증가
*현금서비스 대금결제를 리볼빙 서비스를 이용하여 연장하는 것은 현금서비스가 단기상품인 점 등에 부합하지 않아 ‘12.10월부터 동 리볼빙 서비스 취급을 억제토록 함에 따라 현금서비스가 계속 감소하는 추세
카드자산 추이
(단위 : 조원, %)
|
구 분 |
'13.3말 |
'13.6말 |
'13.9말 |
'13.12말(A) |
'14.3말 |
'14.6말 |
'14.9말 |
'14.12말(B) |
증감 (C=B-A) |
증감률 (D=C/A) | |
|
카드자산 |
77.0 |
77.2 |
78.5 |
81.0 |
79.0 |
79.9 |
81.7 |
85.2 |
4.2 |
5.2 | |
|
신용판매 |
50.2 |
50.0 |
50.9 |
53.2 |
51.6 |
51.7 |
52.9 |
55.9 |
2.7 |
5.1 | |
|
카드대출 |
26.8 |
27.1 |
27.5 |
27.8 |
27.4 |
28.2 |
28.8 |
29.3 |
1.5 |
5.4 | |
|
|
현금서비스 |
10.5 |
10.1 |
9.8 |
9.5 |
9.3 |
9.2 |
8.9 |
8.8 |
△0.7 |
△7.4 |
|
|
카드론 |
16.3 |
17.1 |
17.8 |
18.3 |
18.1 |
19.0 |
19.9 |
20.5 |
2.2 |
12.0 |
2. 자산건전성(전업카드사)
'14년말 현재 8개 전업카드사의 총채권 연체율(대환대출 포함)은 1.69%로 전년말(1.82%) 대비 0.13%p 하락
◦연체채권이 소폭 감소*하였고 총채권이 증가*한데 기인
*연체채권 : ('13년말) 1조 4,319억원 → ('14년말) 1조 4,191억원(△128억원, 0.9%↓)
**총채권 : ('13년말) 78조 7,468억원 → ('14년말) 84조 428억원(+5조 2,960억원, 6.7%↑)
◦한편, 채권의 상각ㆍ매각 효과를 반영하지 않은 실질연체율은 2.46%로 전년말(2.65%) 대비 0.19%p 하락
□카드채권의 연체율(대환대출 미포함)은 1.43%로 전년말(1.53%) 대비 0.10%p 하락
◦신용판매 및 카드대출 연체율이 각각 0.81% 및 2.54%로 0.06%p 및 0.17%p 하락
전업카드사의 연체율* 추이
(단위 : %, %p)
|
구 분 |
'13.3말 |
'13.6말 |
'13.9말 |
'13.12말(A) |
'14.3말 |
'14.6말 |
'14.9말 |
'14.12말(B) |
증감 (C=B-A) | |
|
총채권 |
2.11 |
2.03 |
1.98 |
1.82 |
1.98 |
1.93 |
1.83 |
1.69 |
△0.13 | |
|
(상각ㆍ매각포함) |
(2.72) |
(2.84) |
(2.73) |
(2.65) |
(2.61) |
(2.68) |
(2.55) |
(2.46) |
(△0.19) | |
|
카드채권 |
1.91 |
1.82 |
1.72 |
1.53 |
1.72 |
1.66 |
1.56 |
1.43 |
△0.10 | |
|
|
(신용판매) |
(1.14) |
(1.09) |
(1.02) |
(0.87) |
(0.99) |
(0.98) |
(0.89) |
(0.81) |
(△0.06) |
|
|
(카드대출) |
(3.29) |
(3.10) |
(2.97) |
(2.71) |
(3.01) |
(2.85) |
(2.72) |
(2.54) |
(△0.17) |
* 1개월 이상 연체채권 기준 연체율
III. 손익상황 (전업카드사)
'14년중 8개 전업카드사의 경상적 영업활동으로 인한 당기순이익은 전년(1조 7,009억원) 대비 5.0%(843억원) 증가한 1조 7,852억원을 시현, 대규모 비경상이익(계열사주식 등 매각이익 5,071억원*, 세후기준 3,844억원)을 반영할 경우에는 2조 1,696억원의 순이익을 기록
*삼성카드: 제일모직 및 삼성화재 주식매각이익 4,885억원
롯데카드: 롯데칠성 및 한마음금융 주식매각이익 186억원
□경상적 영업활동에 의한 순이익이 증가한 주요 원인을 보면 수입부문에서는 이자수입(3,445억원)이 감소(△799억원, 18.8%)한 반면, 신용카드 및 체크카드에 의한 구매실적 증가로 가맹점수수료 수입이 늘어나고 카드론 이자수입이 증가하는 등 카드부문에서의 수입이 4.7%(8,401억원) 증가하고, 기타 유가증권매매익 등도 증가한 것에 기인함
□지출부문에서는 회원모집 등 카드부문 비용(10조 601억원, +5,459억원)과 대손비용(16,656억원, +1,516억원)이 증가하였으나, 금리하락 등으로 인하여 자금조달비용이 7.5%(1,558억원) 감소한 것 등이 순이익이 증가하게 된 주요 요인임
|
전업카드사의 당기순이익 추이 (단위 : 억원, %) | ||||||||||||
|
|
‘13년 |
'14년 |
증감 (C=B-A) |
증감율 (D=C/A) | ||||||||
|
1Q |
2Q |
3Q |
4Q |
합계(A) |
1Q |
2Q |
3Q |
4Q |
합계(B) | |||
|
경상순이익 |
4,622 |
4,841 |
4,354 |
3,191 |
17,009 |
5,185 |
3,965 |
5,042 |
3,660 |
17,852 |
843 |
5.0 |
|
당기순이익 |
4,622 |
4,841 |
4,354 |
3,191 |
17,009 |
5,187 |
5,550 |
5,181 |
5,778 |
21,696 |
4,687 |
27.6 |
IV. 향후 감독방향
□‘14년 전업카드사들의 경영실적은 정보유출 사고 등에도 불구하고 비경상적인 요인 등에 의하여 비교적 양호한 수준을 유지
□금융감독원은 카드사들이 건전성을 유지하면서 다양한 수익원 개발 등 안정적인 경영기반을 구축할 수 있도록 지도․감독을 지속하는 한편,체크카드 이용 활성화, 금리 상승, 핀테크(Fintech) 발전 등 경영환경 변화 가능성에 따른 카드사들의 영업동향 등을 면밀하게 모니터링할 계획임
< 붙 임 1 >
카드사별 카드구매 실적 현황(‘14.1~12월)
|
(단위 : 십억원) | |||
|
회사명 |
신용카드(A)* |
체크카드(B) |
카드구매계(A+B) |
|
신 한 |
93,050 |
19,419 |
112,469 |
|
KB국민 |
55,909 |
22,127 |
78,036 |
|
삼 성 |
67,434 |
1,153 |
68,587 |
|
현 대 |
60,261 |
266 |
60,527 |
|
농 협 |
32,167 |
26,139 |
58,306 |
|
우 리 |
31,548 |
16,445 |
47,993 |
|
하 나 |
36,281 |
8,851 |
45,132 |
|
롯 데 |
32,607 |
922 |
33,529 |
|
기 업 |
20,682 |
8,561 |
29,243 |
|
씨 티 |
8,404 |
851 |
9,255 |
|
대 구 |
3,350 |
1,819 |
5,169 |
|
부 산 |
3,273 |
1,657 |
4,930 |
|
광 주 |
2,503 |
990 |
3,493 |
|
SC제일 |
2,152 |
1,218 |
3,370 |
|
경 남 |
2,011 |
1,154 |
3,165 |
|
전 북 |
1,178 |
379 |
1,557 |
|
수 협 |
437 |
541 |
978 |
|
제 주 |
438 |
192 |
630 |
|
비 씨 |
233 |
1 |
234 |
|
합 계 |
453,918 |
112,685 |
566,603 |
|
* 신용카드에 의한 구매실적은 기업구매전용카드 구매실적(카드사 전체 46.6조원)을 제외한 수치임
| |||
< 붙 임 2 >
전업카드사별 당기순이익* 현황
|
(단위 : 억원, %) | ||||
|
회사명 |
'13.1~12월 (A) |
'14.1~12월 (B) |
증감 (C=B-A) |
증감률 (C/A) |
|
신 한 |
6,984 (6,984) |
6,763 (6,763) |
△221 (△221) |
△3.2 (△3.2) |
|
삼 성 |
3,115 (3,115) |
2,473 (6,176) |
△642 (3,061) |
△20.6 (98.3) |
|
KB국민 |
3,532 (3,532) |
3,423 (3,423) |
△109 (△109) |
△3.1 (△3.1) |
|
현 대 |
1,151 (1,151) |
2,172 (2,172) |
1,021 (1,021) |
88.7 (88.7) |
|
롯 데 |
675 (675) |
1,152 (1,293) |
477 (618) |
70.7 (91.6) |
|
비 씨 |
1,014 (1,014) |
1,281 (1,281) |
267 (267) |
26.3 (26.3) |
|
우 리 |
405 (405) |
422 (422) |
17 (17) |
4.2 (4.2) |
|
하 나** |
|
△194 (△194) |
△194 (△194) |
|
|
하나SK*** |
133 (133) |
360 (360) |
227 (227) |
170.7 (170.7) |
|
합 계 |
17,009 (17,009) |
17,852 (21,696) |
843 (4,687) |
5.0 (27.6) |
|
*경상적 영업활동에 의한 당기순이익이며, ( )내는 비경상이익을 반영한 당기순이익임
**하나카드(舊외환카드)는 ‘14.9.1. 외환은행으로부터 분사하여 설립되었으며 ’14.12.1.에 舊하나SK카드를 합병
***‘14.12.1. 하나카드(舊외환카드)와 하나SK카드의 합병시 하나SK카드의 당기순이익('14.1~11월, 360억원)은 하나카드의 자본항목으로 반영됨에 따라 하나카드의 당기순이익에는 반영되지 않음
| ||||
출처 : http://www.fss.or.kr
